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하나대투증권 포트폴리오 시스템
  • 포트폴리오 설계
  • 선진 자산관리 모델을 적용한 과학적인 자산관리 시스템 Wealth Leader를 이용하여 투자목표와 투자성향에
    적합한 맞춤식 포트폴리오를 추천해 드립니다.

1단계 투자성향 분석

고객님의 투자경험, 투자목적 및 위험허용수준 등을 설문지로 파악하여 6가지의 투자성향으로 분류합니다.

2단계 투자성향별 자산배분

투자성향 분석결과에 맞춰 투자목표를 효율적으로 달성하기 위해 다양한 자산을 대상으로 투자비중을 결정합니다.
자산배분은 투자성향과의 90%이상을 좌우합니다.

3단계 맞춤포트폴리오 제안

유형별, 지역별 시장전망 및 과거 투자성과를 점검하여 엄선된 하나대투증권의 우수펀드 POOL 중 추천 포트폴리오를 제안합니다.

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