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- 7개 섹터로 분류된 글로벌 주식과 채권에 분산 투자함으로써 주식시장 상승에 따른 수익성 및 채권투자에 따른 안정성을 동시에 추구합니다.
특히 선진국에 비해 높은 경제성장 및 주가 상승이 예상되는 이머징마켓의 주식을 25% 이상투자하여 적극적인 시장 공략을 하는 펀드입니다
글로벌자산배분펀드를 25년간 성공적으로 운용해 온 UBS Global Asset Management의 투자자문을 통한 자산배분 및 종목선정이 경쟁력으로 작용합니다.
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- 2000년 이후 국내기업들의 재무구조 개선에 따른 내부 잉여현금의 증가로 배당률이 증가세를 보이고 있습니다.
또한, 기업들의 배당정책강화와 외국의 배당확대 요구로 향후에도 지속적으로 투자 매력도가 높은 분야입니다.
2003년 5월 23일 설정 이후 7,500억 규모로 운용되고 있으며, 장기간 경쟁펀드 대비 양호한 수익률을 기록하고 있습니다.
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- 한국 주가지수인 Kospi200 수익률을 추종하도록 운용되는 정통인덱스펀드로서 인덱스 운용에 풍부한 경험이 있는 하나UBS운용이 운용합니다.
- 추가적으로 무위험 차익거래 등을 통해 Kospi200 대비 + α 의 수익률을 추구합니다.
- 이 펀드는 수수료 절감에 의한 장기간의 복리효과를 극대화하기 위해 국내최저 펀드수수료(연 0.15%)를 적용합니다
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- 글로벌 경쟁력을 갖춘 업종대표주 및 Blue Chip 중 저평가 우량종목을 발굴하여 장기 투자하는 펀드로 수익성과 안정성을 동시에 추구합니다.
미래에셋 자산운용의 일관된 운용철학인 가치투자와 철저한 위험관리를 가장 잘 보여주는 펀드입니다.
2005년 12월 12일 설정 이후 1조7천억 규모로 운용되면서, 동종그룹 대비 양호한 수익률을 기록하고 있는 업계 대표펀드 중 하나입니다.
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- 국내외 산업에 대한 우월한 시장지배력으로 안정적인 성장이 예상되는 15대 그룹주, 금융그룹, 공기업에 투자하여 장기적인 초과수익을 추구합니다.
또한, 미래 한국대표 기업으로 성장할 잠재력이 높은 기업군 중 저평가된 기업들에 투자하여 추가적인 수익률 향상을 도모하는 펀드입니다.
2007년 1월 2일 설정 이후 5300억 규모로 운용되면서, Zeroin 평가에서 중장기 수익률이 상위권을 유지하고 있는 우수한 펀드입니다.
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- 최근 서브프라임 모기지 부실에 따른 손실로 가격 하락폭이 큰 글로벌 금융주중 밸류에이션 측면에서 탄탄하고 상대적으로 투자 매력이 있는 종목을 선택하여 투자하는 섹터 펀드입니다.
해당 섹터는 미국의 서브프라임 부실에 따른 추가적인 상각 등 악재가 끝났다고 판단할 수는 없으나, 이미 많은 부분이 주가에 반영되었고, 상황이 정상화됨에 따라 주가는 회복될 수 있을 것으로 전망되고 있습니다.
특히 UBS Global Asset Management의 글로벌 리서치 및 투자 능력이 경쟁력 있는 투자수익을 가져다 줄 것으로 예상하고 있습니다
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-단순히 시장지수를 추종하는 것이 아니고 기업의 펀더멘털(매출,배당,현금흐름 등)을 인덱스화하여 투자하는 펀더멘털인덱스펀드로서 이 기법은 수년전부터 해외의 많은 기관투자자들이 채택하고 있습니다.
-펀더멘털로 인덱스를 구성하므로 지수상승기에 고평가 주식을 더 적게, 지수하락기에 저평가 주식을 더 많이 매수하는 효과를 기대할 수 있습니다.
-국내 최저 수수료 (연 0.15%)로서 인덱스 운용의 종가 유리자산운용이 운용합니다.
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-최근 회사채 급리급등으로 국고채대비 금리차 크게 확대되어 회사채 투자매력이 증가하였습니다. 향후 신용경색완화 시 금리차 축소가 기대되며 이를 통한 채권 시세차익으로 회사채펀드 수익률 상승이 기대됩니다.
-1인당 3000만원까지 3년간 비과세(종합과세 제외), 4인가족이면 1억2천까지 비과세 됩니다.
-우량회사채 중 저평가 자산을 중점적으로 발굴하여 안정적 수익을 추구합니다.
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